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Da qualche parte in Abruzzo, una bambina dai capelli rossi incontra casualmente una volpe di cui diventa all'istante l'amica. All'improvviso appare la Fata Spensierata che chiede loro se vogliono essere trasformate in un unico essere che si chiamerà "Bimbavolpe". Le due accettano ma la fata sbadata non ha rivelato la formula che consentirà alle due di trasformarsi a proprio piacimento in volpe o viceversa in bambina. Accade così che Frisia, da volpe, venga inseguita dai cacciatori rischiando persino la vita! Per fortuna la bambina si dovrà presto trasferire nella "Città della Musica" dove dovrà risolvere un grande mistero. Ce la farà?
